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发布于 2019-01-29 阅读数 4867

重磅!美国跑不赢中国!TOP10交易所9家位于亚洲

摘要:美国的加密市场份额从2018年Q2的17%下降到Q4的7%,中国大陆的市场份额从2017年的6%增加至2018年的22%,香港的市场份额从2017年的18%增加至2018年的29%。

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作者 |张改娟,转载请注明出处。


继2017年加密货币市场的短暂热潮之后,2018年加密市场遭遇了大崩盘。当市场陷入停滞状态时,很多投资者认为加密市场已经结束,但真的是这样吗?

IronChain Capital联合创始人Anton Muehlemann博士从全球178家加密货币交易所的数据中得出了以下几个结论:

1,加密货币中,美国的全球市场份额从去年第二季度的17%下降到第四季度的7%,但中国的市场份额却在不断增加,中国大陆的市场份额从2017年的6%增加至2018年的22%,香港的市场份额从2017年的18%增加至2018年的29%。

2,TOP10交易所中有9家交易所在亚洲;

3,尽管对于加密货币市场来说,2018年是极其艰难的一年,但2018年全球交易量仍然是2017年的两倍;

4,2018年加密资产的波动率远低于2017年,但与传统市场相比加密货币的波动率仍然很高。

5,Crypto-to-Crypto交易正在上升,目前USDT市场的日均交易量已经是美元市场的2.5倍。

美国的加密市场份额从2018年Q2的17%下降到Q4的7%

下图是十大加密货币资产的日均交易量的变化情况(包含美元,欧元,韩元,日元,英镑,卢布,BTC,以太币和泰达币市场)。

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十大数字资产的日均交易量变化图

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注:2017年至2018年按季度划分的数字资产日均交易量(以美元计算)

从上面两张图中,我们可以看到,在全球范围内,数字资产日均交易量从2017年的24亿美元增加到2018年的50亿美元,足足翻了一倍多。然而,在美国,日均交易量从2017年的8亿美元下降到2018年的7.5亿美元。

再按季度来看,美国的全球市场份额显得更为严峻。在2017年第二季度,美国的全球市场份额占比超过50%,是全球第一大数字资产交易市场,而在2018年第四季度,美国的交易量仅占全球数字资产交易的7%,其交易市场排名下滑至第六位。

全球最大的经济体对数字资产交易的影响力日趋下滑,使得比特币和其他加密货币的价格受到其他国家的支配,比特币ETF获得批准的希望变得更加渺茫。

不过,值得欣慰的是,尽管美国的市场份额一直下滑,但中国的市场份额却在不断增加,中国大陆的市场份额从2017年的6%增加至2018年的22%,香港的市场份额从2017年的18%增加至2018年的29%。目前,香港是全球最大的数字资产市场。韩国的市场份额从2017年到2018年下降了9%,不过,在2018年第四季度出现了强劲的复苏迹象,其日均交易量比第三季度增加了1.9倍。

TOP10交易所中有9家交易所在亚洲

下面两张图是美国境外前十大交易所的排名变化情况图和交易量变化图,按平均每日交易量对前十所交易所进行的排名(交易量截止至2018年第四季度)。为了更清晰的观察其变化情况,图表中的排名显示为1/排名,即若排名第一,则1/1=1,若排名第二,则1/2=0.5,以此类推。

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除HitBTC之外,位列前十的加密货币交易所都位于亚洲。从各交易所的排名变化来看,美国最大的交易所Coinbase仅排在第12位。相比之下,仅仅在一年前,美国交易所Poloniex在2017年的第一季度和第二季度都保持了领先地位。目前,Poloniex仅排在第31位。

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令人惊讶的是,这份排名中的交易所排名具有极强的流动性,2017年第一季度,上面的TOP10交易所中只存在一家交易所,即使在2017年第三季度,也只有四家交易所参与了市场交易。Binance和OKEX是两年前成立的交易所,但其交易量很快就升到了市场的最高点。

加密货币的波动性和价格均大幅下降

去年,加密货币的波动性和价格均大幅下降,下图是2018年1月1日到2019年1月1日前十大加密货币的价格变化情况。

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相对来说,比特币BTC和EOS表现最好,“仅仅”下跌了65-70%。而BCH则下跌了93%。这种急剧下降可归因于比特币ABC和比特币SV在2018年11月中旬发生的“算力大战”。

此外,以太坊(ETH),瑞波币(XRP)和以太经典币(ETC)的价格都下跌了大约81%。隐私币门罗币(XMR),大零币(ZEC)和达世币(DASH)也遭受到了相当大的损失,下跌幅度从85%到92%不等。

我们可以看到,与较为成熟的比特币相比,看起来交易量较小的货币损失更大,因为投资者在熊市期间更加注重货币的安全性。

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下面是一张标准普尔500指数和前6大数字资产的每日波动率对比图。

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与标准普尔500指数的波动率相比,前6大数字资产的每日波动率情况(按季度来看)

从中,我们可以看出,与2017年相比,2018年TOP10数字货币的每日波动率呈现较低水平。

具体而言,2018年第三季度,几乎所有加密资产的波动率都达到了历史最低值。在18年第四季度,波动率略有增加,但仍远低于2017年,每日波动率约为3%。

相比其他加密货币,比特币仍然是最稳定的数字货币。但与传统市场标准普尔500指数的1.5%的波动率等相比,数字资产的波动率仍然很高

韩国投资者最具冒险精神

在参考美元、USDT等其他日均交易量的变化情况时,我们可以发现,比特币是交易量最大的数字货币,以太坊排在第二位且和BTC有很大的差距。

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2017年和2018年十大交易数字资产的日均交易量的变化情况(美元市场)

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2017年和2018年十大交易数字资产的日均交易量的变化情况(USDT市场)

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2017年和2018年十大交易数字资产的日均交易量的变化情况(BTC市场)

然而,在韩国,似乎每个季度都有不同的加密货币在接受热捧。在2017年的第四季度,比特币现金(BCH)特别受欢迎,在2018年第一季度,投资者将注意力转移到XRP,而到了18年的第二季度,EOS的日均交易量直接“辗压”比特币。而到了第三季度,韩国交易量放缓但仍然可以看到EOS和XRP的交易量与比特币相当。最后,在第四季度中,Zcash(ZEC)和Monero(XMR)又变得非常流行。

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2017年和2018年十大交易数字资产的日均交易量的变化情况(韩元市场)

我们还可以发现,在2018年第三季度交易急剧下降后,第四季度韩国的交易似乎又回到了正常状态。

此外,我们也可以得出结论,对于法定货币(韩元,美元,欧元,日元,英镑和卢布)的加密交易变得越来越不受欢迎。相反,直接使用其他加密货币(如USDT、BTC或ETH)的交易量正在稳步增加。

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交易量最大的十大加密资产的USDT和美元市场的日均交易量比较,其中Bitfinex交易量以美元而非USDT计算。

从上图我们可以看出,1年前,USDT在全球的加密货币交易市场中显得微不足道。然而,去年USDT的交易量和份额迅速攀升,并在去年第2季度首次超过美元市场的日均交易量,之后仍旧保持稳步增长趋势。在第四季度,USDT市场的日均交易量已经是美元市场的2.5倍。

过山车行情背后 2018年加密货币市场的成长

坦白说,如果从加密货币的价格来看,2018年是极其糟糕的一年,绝大多数加密货币下跌了70%以上。如果HODL是2017年的投资策略,那么2018年的策略就是抛售。

不过,考虑到总交易量,加密货币市场的状况看起来要好很多。在2018年第一季度的交易活动创下历史新高后,第二季度和第三季度的交易放缓了很多,但到第四季度时,加密货币交易量呈现稳步上升趋势。

而且,与2017年相比,2018年的全球加密货币的交易量增长了两倍。

就算抛开价格和交易状况,从根本上来讲,2018年加密货币经历了几个重要的里程碑。美国证券交易委员会(SEC)澄清以太坊和比特币都不是证券,这意味着用他们进行交易不是非法的。谷歌和Facebook也推翻了对加密广告的禁令,允许合法的区块链相关公司发展壮大。此外,加密市场的监管一直在不断地改进。

与此同时,耶鲁大学、哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学等高校开始投资加密资产,一些传统经济公司也对加密货币产品表现出了极大的兴趣。

本文翻译自https://blockchainatberkeley.blog/the-evolution-of-the-digital-asset-market-in-2018-9af4c5de176c,略有删减。

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